Profesyonel Araştırma: Wall Street Eli Lilly’nin beklentilerini değerlendiriyor

Yakında InvestingPro abonelerine özel olarak sunulacak olan bu ProResearch makalesi ile Wall Street’in uzman görüşlerini keşfedin . S&P 500’den %700’e kadar daha iyi performans gösteren stratejileri içeren en yeni ürünümüz ProPicks ile yatırım stratejinizi geliştirin. Bu Siber Pazartesi, %60 ‘a varan indirimin yanı sıra ilk 500 hızlı aboneye özelresearch23 koduyla 2 yıllık abonelikte ekstra %10 indirim den yararlanın. Bunun gibi değerli içeriklere sürekli erişim sağlamak için InvestingPro ile yatırım oyununuzu hızlandırın.

Biyofarmasötik endüstrisinin güçlü isimlerinden Eli Lilly and Company, Wall Street firmaları tarafından yapılan birçok analize konu oldu ve geleceğine dair karmaşık ama genel olarak iyimser bir tablo çizdi. Diyabet, obezite, Alzheimer ve onkoloji alanlarına odaklanan şirket, sağlam bir ürün hattı ve stratejik pazar manevralarıyla dinamik bir sağlık hizmetleri ortamında ilerliyor.

Pazar Performansı ve Ürün Segmentleri

Eli Lilly’nin diyabet tedavisi Mounjaro (tirzepatid), güçlü pazar kabulü ve önemli gelir artışı potansiyeline işaret eden reçete büyümesi ile öne çıkan bir ilaç olmuştur. Analistler, Mounjaro için 2023 mali yılı gelirlerini 4,98 milyar dolar olarak öngörerek ilacın Eli Lilly’nin mali sağlığı için öneminin altını çizdi. Bununla birlikte, Ozempic ve Wegovy gibi rakiplerin tedarik sıkıntısı nedeniyle reçete düşüşleri yaşamasıyla daha geniş incretin pazarında dalgalanmalar görüldü ve bu da daha geniş endüstri zorluklarına işaret edebilir.

Şirketin onkoloji portföyünün, özellikle de Zepbound’un yakın zamanda onaylanmasıyla birlikte, 2023’ün sonuna kadar reçete takibini önemli ölçüde etkilemese de gelecekteki kazançları desteklemesi bekleniyor. Ayrıca, Alzheimer ilacı donanemabın yakında sunulacak olması, Eli Lilly’nin üst ve alt satırlarına potansiyel olarak katkıda bulunacak önemli bir büyüme fırsatı olarak görülüyor.

Rekabet Ortamı ve Pazar Eğilimleri

Eli Lilly’nin biyoteknoloji sektöründeki stratejik konumu, biyoteknolojiye yapılan yatırımların artmasının şirketi olumlu etkileyeceğini göstermektedir. Firmanın hem tip 2 diyabet (T2D) hem de obezite alanında tirzepatide odaklanmasının, benimsenme ve geri ödemenin pazarlara göre değişmesiyle birlikte iyi karşılanması bekleniyor.

Ancak şirket, diğer obezite ilaçlarının rekabeti, fiyatlandırma baskıları ve düzenleyici engellerle karşı karşıya. Mylan Pharmaceuticals’ın Novo Nordisk’in semaglutidine karşı açtığı patent davası gibi patent davaları, Novo’nun patentinin uygulanamaz kabul edilmesi halinde rekabet ortamını etkileyebilir ve bu da karmaşık ve rekabetçi bir pazar ortamına işaret eder.

Düzenleyici Ortam ve Müşteri Tabanı

Eli Lilly’nin müşteri tabanı, tirzepatidin obezitede kullanımının 2023 yılı sonuna kadar onaylanması beklentisiyle genişleyecek ve bu da pazarı önemli ölçüde etkileyebilecektir. Şirket, müşteri tabanında büyümeyi sürdürmek için çok önemli olan arz/talep uyumsuzluklarını ele almak ve gelişen geri ödeme ortamında gezinmek için iyi bir konumdadır.

Yönetim ve Strateji

Analistler, Eli Lilly’nin BEAM’den VERV’in ASCVD programlarının hakları gibi stratejik satın almalarını kardiyovasküler ilaç portföyünü güçlendirmeye yönelik bir hamle olarak değerlendirdi. Bu, Lilly’nin gen düzenleme teknolojisine devam eden ilgisini ve yatırımını yansıtmaktadır ve kardiyovasküler alandaki kaynakların ve uzmanlığın VERV’in programlarını ilerletmeye yardımcı olması beklenmektedir.

Dış Faktörlerin Potansiyel Etkileri

Analistler tarafından vurgulanan tedarik zinciri sorunları da dahil olmak üzere daha geniş makroekonomik ortam Eli Lilly’nin performansını etkileyebilir. Şirketin FDA’nın eksiklik listesinin dışında kalabilmesi, ilaç sektörünü etkileyen son tedarik kısıtlamaları göz önüne alındığında kritik önem taşıyan güçlü tedarik zinciri yönetimine işaret ediyor.

Yaklaşan Ürün Lansmanları

Zepbound’un lansman dinamikleri arasında 2023 yılı sonuna kadar onaylanmış altı dozun tamamında bulunabilirlik, Wegovy’ye göre indirimli rekabetçi fiyatlandırma ve ticari sigortalı hastalar için bir erişim programı bulunmaktadır. Diyabet (Mounjaro) ve kilo yönetimi (Zepbound) için tirzepatidin ikili markalanması, ödeyici müzakerelerinde rekabet avantajları ve esneklik sağlar.

Hisse Senedi Performansı

Belirli hisse senedi fiyatları ve piyasa değerleri, dalgalı yapıları nedeniyle bu analizin odak noktası olmasa da, analistler arasındaki fikir birliği, Eli Lilly’nin hisselerinin olumlu bir sektör görüşü ile güçlü kaldığı yönündedir. Şirketin hisse senedi sürekli olarak “Overweight” olarak derecelendirilmiştir, bu da performansına ve büyüme potansiyeline olan güveni göstermektedir.

Ayı Vakası

Eli Lilly incretin pazarında önemli bir rekabetle karşı karşıya mı?

Eli Lilly’nin incretin pazar payı, özellikle Mounjaro ürünü ile güçlü bir büyüme göstermiştir. Bununla birlikte, şirket rekabetsiz değildir. Wegovy/Ozempic ve Mounjaro da dahil olmak üzere çeşitli ürünleri etkileyen tedarik kısıtlamaları endişe kaynağı olmuştur. Buna ek olarak, Mylan Pharmaceuticals’ın Novo Nordisk’in semaglutidine karşı açtığı patent davası rekabet ortamını önemli ölçüde etkileyebilir. Novo’nun patentinin uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu durum rekabetin artmasına yol açabilir ve potansiyel olarak pazar dinamiklerini etkileyerek Eli Lilly için düşüş senaryosu oluşturabilir.

Düzenleyici engeller Eli Lilly’nin gelecekteki ürün lansmanlarını etkileyebilir mi?

Düzenleyici engeller, ilaç endüstrisinde gelecekteki ürün lansmanlarını etkileyebilecek doğal bir risktir. Eli Lilly, Alzheimer hastalığı için beklenen donanemab sunumu da dahil olmak üzere umut verici bir boru hattına sahip olsa da, şirketin karmaşık düzenleyici ortamda başarılı bir şekilde gezinmesi gerekiyor. Tedarik zinciri yönetimi ve düzenleyici zorluklarla ilgili potansiyel endişeler, yeni ürünlerin zamanında onaylanmasını ve piyasaya sürülmesini etkileyebilir ve şirketin büyüme yörüngesi için aşağı yönlü bir risk oluşturabilir.

Boğa Vakası

Eli Lilly’nin Mounjaro ilacı için büyüme beklentileri nelerdir?

Eli Lilly’nin Mounjaro ilacı, rakiplerine kıyasla üstün kilo kaybı sonuçları ve tolerabilite göstererek reçetelerde güçlü bir büyüme sağlamıştır. Tirzepatid’in obezitede kullanımının 2023 yılı sonuna kadar onaylanacağı beklentisiyle Eli Lilly, pazarda önemli bir genişleme kaydetmeye hazırlanıyor. Analistler, Alzheimer ilacı donanemab gibi yakın vadeli başvurularla umut verici bir boru hattı tarafından desteklenen diyabet segmenti tarafından yönlendirilen sürdürülebilir büyüme beklemektedir. Eli Lilly için yükseliş vakası, tirzepatid için stratejik ikili markalaşması, pazar konumlandırmasını ve ödeyici müzakerelerinde esnekliği artırması ile destekleniyor.

Eli Lilly biyofarmasötik sektöründeki güçlü konumunu koruyabilir mi?

Eli Lilly, sağlam bir ürün hattı ve olumlu kazanç projeksiyonları ile biyofarmasötik endüstrisindeki güçlü varlığını sürdürmek için iyi bir konumdadır. Şirketin stratejik satın almaları ve gen düzenleme teknolojisine odaklanması, ilaç geliştirme konusunda ileriye dönük bir yaklaşıma işaret ediyor. Eli Lilly, beklenen olumlu klinik sonuçlarla ilgi ve yatırım çekmeye devam edecek ve yükseliş durumunu destekleyecektir. Şirketin kaynaklarının ve uzmanlığının kardiyovasküler ve Alzheimer programlarının ilerlemesini sağlayarak pazardaki konumunu daha da sağlamlaştırması bekleniyor.

SWOT Analizi

Güçlü yönler:

• Alzheimer hastalığı için donanemab gibi potansiyel gişe rekorları kıran ürünlerle güçlü boru hattı.
• Mounjaro ile diyabet pazarında lider konum.
• Stratejik satın almalar ve gen düzenleme teknolojisine odaklanma.

Zayıf Yönler:

• Potansiyel pazar dalgalanmaları ve incretin pazarındaki rekabet.
• Gelecekteki ürün lansmanlarını etkileyebilecek düzenleyici engeller.

Fırsatlar:

• Tirzepatid ile obezite tedavisi pazarına genişleme.
• Etiket genişletmeleri ve yeni ilaç onayları gelir artışını sağlayabilir.

Tehditler:

• Ürün bulunabilirliğini etkileyen tedarik zinciri sorunları.
• Patent davaları ve rekabetçi baskılar.

Analist Hedefleri

• Barclays Capital Inc. (BCI) – 630,00 USD fiyat hedefi ile “Overweight” notu (27 Kasım 2023).
• BMO Capital Markets Corp. – “Outperform” notu ve 710,00 ABD Doları fiyat hedefi (20 Kasım 2023).
• Cantor Fitzgerald – $630,00 fiyat hedefiyle “Overweight” notu (13 Kasım 2023).

Bu analiz Eylül ayından Kasım 2023’e kadar olan dönemi kapsamaktadır.

InvestingPro Analizleri

Eli Lilly and Company (LLY), biyofarmasötik endüstrisinde istikrar ve büyümenin bir işareti olmuştur ve InvestingPro’nun son verileri bu anlatının altını çizmektedir. Piyasa değeri 525,96 milyar dolar olan şirket, sağlık sektöründe önemli bir oyuncu konumunda. Eli Lilly, 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %9,69’luk bir gelir artışı ve %36,84’lük daha da etkileyici bir çeyreklik büyüme oranı ile sağlam bir gelir artışı geçmişi sergilemiştir. Bu durum, Mounjaro’nun güçlü pazar kabulü ile uyumludur ve Eli Lilly’nin ürün segmentlerinden etkin bir şekilde yararlandığını göstermektedir.

Şirketin mevcut hisse fiyatının hisse başına kazancına oranının bir ölçüsü olan Fiyat/Kazanç (F/K) oranı, 2023’ün 3. çeyreği itibariyle son on iki aya göre ayarlandığında 66,33’tür ve yatırımcıların kazanç potansiyeli için ödemek istedikleri primli bir değerlemeye işaret etmektedir. Bu durum, Eli Lilly’nin stratejik konumunu ve gelecekteki büyüme için katalizör olan sağlam boru hattını yansıtıyor olabilir. Ayrıca, Eli Lilly’nin aynı dönemdeki %15,31’lik temettü büyümesi, 53 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer döndürme taahhüdünü örneklemektedir.

InvestingPro İpuçları, Eli Lilly’nin yatırılan sermayeye yüksek getiri sağladığını ve İlaç sektöründe önemli bir oyuncu olduğunu vurgulamaktadır. Bununla birlikte, 12 analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etti ve yatırımcılar yatırım kararları bağlamında bunu dikkate almak isteyebilir. Eli Lilly’nin beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro ek bilgiler sunuyor. Şu anda Eli Lilly için 20 InvestingPro İpucu daha mevcut olup, şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında kapsamlı bir görüş sağlamaktadır.

Bu Siber Pazartesi, yatırımcılar InvestingPro aboneliklerinde %60’a varan indirimlerle özel bir tekliften yararlanabilirler. Ayrıca, research23 kupon kodunu kullanarak yatırımcılar 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve yatırım stratejilerini şekillendirecek değerli araç ve verilere erişim sağlayabilirler.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.