Fed’in güvercin yorumları, Apple’ın bitireceği ortaklık, yurt içi ekonomi verileri: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – Berkshire Hathaway Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Charlie Munger 99 yaşında hayata veda ederek ardında parlak bir iş kariyeri ve yatırım ikonu Warren Buffett ile verimli bir ortaklık bıraktı. Öte yandan ABD vadeli işlemleri, üst düzey bir Fed yetkilisinin güvercin yorumlarının ardından yükselişe geçti. Türkiye’de ekonomiye güven Ağustos’tan beri ilk kez azalırken dış ticaret açığı sert düştü.

1. Charlie Munger 99 yaşında öldü

Üstün bir yatırımcı ve Berkshire Hathaway’in (BRKa) milyarder başkan yardımcısı olan Charlie Munger, dün California’daki bir hastanede, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Berkshire’ın başkanı Warren Buffett‘ın sağ kolu olarak bilinen Munger, yatırım stratejileri konusunda sık sık Buffett ile tartışırdı. Munger’in, gelecekteki potansiyel nakit akışları güçlü olan sağlam şirketlerdeki hisseleri kapma taktiği, Buffett’ın vasat firmaları ucuza satın alma planıyla tezat oluşturuyordu.

Buffett, sonunda Munger tarafından “izmarit” olarak adlandırdığı bahislerden vazgeçmeye ikna edildiğini yazmıştı. Buffett kendisini “yavaş öğrenen birisi” olarak tanımlıyordu. Birlikte Berkshire’ı köhne bir tekstil üreticisinden, neredeyse 800 milyar dolar değerinde bir yatırım imparatorluğuna dönüştürmek için çalıştı.

Ancak avukatlık eğitimi almış olan Munger, aynı zamanda kendi başına mükemmel bir yatırımcıydı. Berkshire’ın yönetim kuruluna katılmadan önce Munger, 1962 yılında yıllık ortalama %24’ün biraz üzerinde kazanç sağlayan ayrı bir ortaklık kurarak S&P 500‘ün getirilerini geride bıraktı.

2. ABD vadeli işlemleri yükseliyor

Fed Başkanı Christopher Waller‘ın güvercin yorumlarının, önceki seansta Wall Street’teki hisse senetlerinde bir artışa yol açmasının ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri yeşile döndü.

Dow %0,3 değer kazanırken S&P 500 %0,3, Nasdaq 100 ise %0,4 yükseldi.

Dün ana endeksler en az %0,1 yükselerek işlem haftasının başında geçici olarak duraklayan Kasım ayı rallisini yeniden başlattı. 30 hisseden oluşan Dow Jones Industrial Average yılın sondan bir önceki ayını %7,2 artışla kapatmaya hazırlanırken gösterge S&P 500 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite sırasıyla %8,6 ve %11,1 artış gösterdi.

Waller’ın açıklamalarının ardından Ağustos ayından bu yana en düşük seviyelerine gerileyen ABD Hazine getirileri ve dolar endeksi, hisse senetlerine ek destek sağladı.

3. Fed Başkanı Waller politika değişikliğine işaret etti

Fed Başkanı Christopher Waller, merkez bankasının para politikasının enflasyonu düşürmek için “iyi bir konumda” olduğunu öne sürdü.

Dün bir düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada, normalde Fed’de şahin bir ses olarak bilinen Waller, fiyat artış hızının “düşündüğü gibi oldukça ilerlemiş gibi” göründüğünü söyledi. Ekim ayında ABD’de manşet enflasyon, büyük ölçüde gaz maliyetlerindeki düşüşe bağlı olarak beklenenden daha fazla yavaşlayarak %3,2’ye geriledi.

Waller, enflasyonun “birkaç ay daha” Fed’in %2’lik hedefine doğru gevşemeye devam etmesi halinde, yetkililerin faiz oranlarını “düşürmeye başlayabileceğini” de sözlerine ekledi. Borçlanma maliyetleri, yüksek fiyat artışlarını kontrol altına almayı amaçlayan uzun süreli bir politika sıkılaştırma kampanyasının ardından şu anda %5,25 ila %5,50 ile yirmi yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Waller, “[Politika faizini] gerçekten yüksek tutacağımızı söylemek için bir neden yok.” dedi.

Waller’ın yorumları, Fed’in önümüzdeki yıl faiz indirimine gideceğine dair umutları artırdı ve bazı yatırımcılar, Mayıs ayında faiz indirimine gidileceğini fiyatlamaya başladı. ING analistleri, Çarşamba günü yayımladıkları bir notta, “Bu kadar erken beklemiyorduk ancak Fed’den bazı şahinler, şimdi enflasyonla savaşın kazanıldığı görüşünü ifade etmekten mutlu görünüyor.” dedi.

4. Apple, Goldman Sachs ile kredi kartı ortaklığını sonlandıracak

Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre Apple (AAPL), Wall Street’in bankacılık devi Goldman Sachs ile olan kredi kartı ortaklığının fişini çekmek üzere harekete geçti.

Konuya aşina kişilere atıfta bulunan gazete, iPhone üreticisinin Goldman’a sözleşmeyi yaklaşık 12 ila 15 ay içinde sona erdirmek için bir teklif gönderdiğini söyledi. Habere göre bu çıkış, 2019’da tanıtılan sanal bir kredi kartı ve bu yılın başlarında tanıtılan bir tasarruf hesabı da dahil olmak üzere tüm tüketici ortaklığını kapsayacak.

WSJ’nin geçen yıl 2029’a kadar uzatıldığını söylediği anlaşmanın feshedilmesi, Goldman’ın tüketici kredileri alanındaki genişleme hedeflerine vurulmuş bir darbe anlamına geliyor. Bu teklifi oluşturmak banka için maliyetli oldu ve milyarlarca dolar zarara yol açtı.

Ortaklık Apple’ın gelirlerinin yalnızca küçük bir bölümünü oluştursa da ortaklığın sona ermesi, California merkezli şirketin akıllı telefonlara olan talebin durgun olduğu bir dönemde önemli bir gelir kaynağı haline gelen hizmet birimi için bir gerileme anlamına geliyor.

5. Ham petrol arz kesintilerinin ortasında sıçradı

Petrol fiyatları, gelecekteki üretim seviyelerini görüşmek üzere yapılacak önemli OPEC+ toplantısı öncesinde yeni arz kesintilerinin etkisiyle küçük artışlar kaydetti.

WTI vadeli kontratları %1,1 artışla 77,22 dolardan işlem görürken Brent %1 artışla 82,26 dolara yükseldi.

Karadeniz bölgesindeki şiddetli fırtına, Kazakistan ve Rusya’dan yapılan günlük 2 milyon varil petrol ihracatını sekteye uğratarak kısa vadeli arz sıkışıklığı endişelerine yol açtı.

Ancak bu endişeler, OPEC+’nın Perşembe günü yapacakları toplantıda daha derin üretim kesintileri ilan etmeye karar vermeleri halinde hafifleyebilir.

Üyeler arasında üretim hedefleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle toplantının Pazar gününe ertelenmesi, bir anlaşmaya varmanın kolay olmayacağını gösteriyor.

6. Türkiye’nin dış ticaret açığı düşerken ekonomiye güven azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin dış ticaret ile Kasım ayına ait ekonomik görünüm verilerini açıkladı.

Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici verilere göre ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar oldu. İthalat ise %0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde ihracat %0,2, ithalat ise %1,1 artış gösterdi. İhracatın 209 milyar 904 milyon dolar, ithalatın ise 303 milyar 821 milyon dolar olduğu dönemde, enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %4,6 artarken ithalat %18,8 yükseldi.

Öte yandan TÜİK’in ekonomik güven raporuna göre ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 96,5 seviyesindeyken Kasım ayında %1,3’lük bir düşüşle 95,3 olarak belirlendi.

Bu dönemde tüketici güven endeksi %1,1 artarak 75,5’e yükselirken reel kesim güven endeksi %1,3 düşüşle 103,9’a geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi %2,4 azalarak 110,9’a, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,9 oranında azalışla 111,7’ye düştü. Ancak inşaat sektöründe %2,2’lik bir artışla güven endeksi 91’e yükseldi.