Borsa İstanbul’da rekor, JOLTS iş gücü verileri, Çin’in güçlü hizmet sektörü: Piyasalarda neler oluyor?

Investing.com – Piyasalar, Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunun habercisi niteliğindeki yeni istihdam verilerine hazırlanırken ABD hisse senetleri düşüşe işaret ediyor. Diğer yandan Avustralya Merkez Bankası (RBA) faiz oranlarını değiştirmeyerek küresel görünümle ilgili bazı belirsizliklere işaret ederken özel bir anket, Çin’in hizmet sektöründeki faaliyetlerin Kasım ayında beklenenden daha hızlı genişlediğini gösterdi. Borsa İstanbul’da ise 2023 yılında şimdiye kadar 49 şirket halka arz olurken halka arzlara katılan yatırımcı sayısı 100 milyona yaklaştı.

1. Vadeli işlemler düşüşte

Wall Street’teki hisselerin, Aralık ayındaki ilk işlem haftasına kırmızıda başlamasının ardından ABD hisse senedi vadeli işlemleri geriledi.

Dow %0,1, S&P 500 %0,2 ve Nasdaq 100 %0,4 değer kaybetti.

Mega kapasiteli teknoloji şirketlerinin hisselerindeki düşüş, S&P 500 endeksinin bu yıl şimdiye kadarki en yüksek kapanışını yapmasını sağlayan yükselişi kesintiye uğratınca New York’taki ana endeksler önceki seansı düşüşle tamamladı. Genellikle fiyatlara ters yönde hareket eden ABD Hazine tahvil getirileri de yükselerek hisse senetleri üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Piyasaların gelecek yılın başlarında Fed’in faizleri düşürmesine yönelik beklentilerini yeniden değerlendirmesine yol açabilecek aylık ABD istihdam raporu öncesinde yatırımcılar bir miktar temkinli gibi görünüyor. ING analistleri de yatırımcıların, Fed Başkanı Jerome Powell‘dan, faiz indirimi beklentilerine karşı gelecek aksi bir işarete hazırlandığını öne sürdü.

2. JOLTS açıklanacak

Bu hafta açıklanacak bir dizi ekonomik veri ABD iş gücü piyasası tablosuna renk katacak. Merakla beklenen tarım dışı istihdam raporu ise Cuma günü paylaşılacak.

Açıklanacak verilerden biri, iş gücü talebinin yakından izlenen bir göstergesi olan Açık İşler ve İş Gücü Devir Anketi (JOLTS).

Ekonomistler, bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak olan JOLTS raporunun, dünyanın en büyük ekonomisindeki iş ilanlarının Ekim ayının son gününde 9,3 milyona gerilediğini göstereceğini tahmin ediyor. Bir önceki ayın son gününde bu rakam 9,553 milyondu.

İş gücü piyasasındaki direnç, Fed’in uzun süredir devam eden ve yüksek enflasyonu düşürmeyi amaçlayan faiz artırımı kampanyasına rağmen ABD ekonomisinin bir resesyonu önleyebileceğine dair umutların güçlenmesine yardımcı oldu.

Ancak istihdam talebinde süregelen güçlenme işaretleri, fiyat artışını hızlandırabilecek bir unsur olarak yorumlanabilir ve Fed’in politikasını daha uzun bir süre kısıtlayıcı seviyelerde tutması yönündeki görüşleri güçlendirebilir.

3. RBA faiz oranlarını değiştirmedi

Avustralya Merkez Bankası faiz oranlarını beklendiği gibi %4,35’te tutarak kendi sıkılaştırma döngüsünü sona erdirebileceği beklentilerini artırdı.

Ancak RBA Başkanı Michele Bullock, yayımladığı bir notta mal enflasyonu görünümünde hâlâ “önemli belirsizlikler” olduğunu söyledi. Bullock ayrıca Avustralya ekonomisinin, yüksek faiz oranları altında yavaşlamasına rağmen büyük ölçüde dirençli kaldığını ve muhtemelen fiyat artışı üzerindeki yukarı yönlü baskıları artırdığını kaydetti.

Bu arada Bullock, Çin ekonomisinin görünümü ve dış çatışmaların etkisi konusunda hâlâ “yüksek düzeyde bir belirsizlik” olduğunu belirtti.

Fed ve dünyadaki diğer merkez bankaları gibi RBA da son zamanlarda fiyat artışlarındaki yükselişi gerekçe göstererek borçlanma maliyetlerini arttırmak için harekete geçti. Ancak enflasyonist baskıların küresel olarak azalması beklenirken politika yapıcılar arasında, bu daha şahin duruşlardan geri adım atmanın zamanının gelip gelmediği tartışması kızışıyor.

4. Caixin PMI verisine göre Çin’de hizmet faaliyetleri Kasım ayında son üç ayın en hızlı artışını gösterdi

Bugünkü özel bir ankete göre Çin hizmet sektörü faaliyeti, Kasım ayında beklenenden daha fazla büyüyerek Pekin’in teşvik önlemlerinin yerel talebi artırmaya yardımcı olabileceğinin bir işareti oldu.

Caixin Çin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) Kasım ayında 51,5 ile 50,7’lik artış beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Bu değer, son üç ayın en yüksek değeri olmakla birlikte uzun vadeli ortalamanın altında.

Rakamın 50’yi aşması genişlemeye işaret ediyor.

Hizmet sektörü bu yıl Çin’in genel olarak durgun ekonomisinde parlak bir nokta olmuş, yerel ve denizaşırı talepteki düşüş nedeniyle sarsılan imalat sektöründeki zayıflığı bir şekilde telafi etmişti.

5. Petrol Orta Doğu’daki gerilimin ortasında yükseliyor

Yatırımcıların Orta Doğu’da devam eden gerilimleri ölçmesiyle petrol fiyatları yükseldi ancak OPEC+’nın üretim kesintileriyle ilgili belirsizlik nedeniyle kazancı az oldu.

WTI %0,9 artışla 73,73 dolardan işlem görürken Brent %0,8 artışla 78,66 dolara yükseldi.

ABD’nin, Kızıldeniz’de Husi güçleri tarafından ABD gemilerine yapılan saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasının ardından İsrail-Hamas çatışmasında olası bir tırmanma korkusu arttı. Ancak yatırımcılar, şimdiye kadar Orta Doğu petrol arzı üzerinde asgari bir etkisi olduğu göz önüne alındığında, çatışma nedeniyle petrolde önemli bir risk primi fiyatlandırma konusunda temkinli kaldı.

OPEC+, geçen hafta günlük 900.000 varillik ek bir gönüllü üretim kesintisi konusunda anlaşsa da analistler Reuters’e, piyasaların bu hamlenin etkisi konusunda şüpheci olduğunu söyledi.

6. Borsa İstanbul’da 2023 yılı halka arz tarihinin en yoğun yılı oldu

Borsa İstanbul’da halka arzlar, 2023 yılında tarihi bir rekora imza attı.

Hem şirketlerin hem de yatırımcıların halka arzlara gösterdiği yoğun ilgi sayesinde yılın ilk 11 ayında halka arza katılan yatırımcı sayısı 100 milyona yaklaştı.

Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) verilerine göre yılın ilk 11 ayında 49 şirket borsada işlem görmek üzere halka arz edildi. Bu şirketlerden toplam 66,3 milyar TL gelir elde edildi. Halka arza katılan yatırımcı sayısı ise 99 milyon 188 bin 753 olarak kaydedildi.

Halka arzlar, Borsa İstanbul’da yatırım yapan yatırımcı sayısını da artırdı. Kasım ayı itibarıyla borsada 8 milyon 150 bin yatırımcı bulunuyor.

Ocak-Ekim döneminde 45 şirket halka arz olurken 89 milyon 986 bin 961 yatırımcı halka arzlara katılmıştı. Halka arzdan elde edilen gelir ise 62,13 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

2023 yılı, halka arzların en yoğun olduğu yıl olarak tarihe geçti.